The Changeling je fantazijska horor drama koju su službeno prozvali bajkom za odrasle, horor pričom i avanturom. Serija će kroz osam epizoda pratiti glavnog lika Apolla. Kada je njegov otac nestao, ostavio je Apollu kutiju s knjigama te snove koji se vraćaju. Sada je Apollo i sam otac te on i njegova žena Emma počinju svoj zajednički život kao roditelji. No, tu stvari krenu misterioznim putem. Emma se počne ponašati čudno, a Apollu se vraćaju stari snovi.