Bad Blake (Jeff Bridges) je slomljeni pevač countryja koji živi na rubu siromaštva, a iza sebe ima previše propalih brakova, previše godina provedenih na turnejama te definitivno previše popijene cuge. Kada mu se igrom slučaja pruži prilika za iskupljenje, Blake ju oberučke prihvata te, uz pomoć novinarke Jean (Maggie Gyllenhaal), ispod fasade muzičara počinje otkrivati pravog sebe.