Psihološka drama smeštena u 17. vek i rat sukobljenih dinastija. Han-mjung je kao mladić primljen u aristokratsku porodicu Do-junga sa kojim je najbolji prijatelj. Na osnovu anonimne prijave da sprema izdaju, Do-jungov otac je ubijen, a čitav klan rasformiran. Nove vlasti obojicu šalju u bitku koju njihova vojska gubi, a njih dvojica ostaju živi. Kroz mećavu stižu do napustene krčme gde sreću trećeg preživelog, seljaka koji je dezertirao. U atmosferi ratnog poraza, opasnosti, gladi i hladnoće, raspliće se složen odnos Do-junga i Han-mjunga, dok seljak muči svoju muku.