Uspešni i vešti špijun M (J. Huston) umire, te iskusni tajni agent James Bond (D. Niven) sam mora zaustaviti napredovanje Smersha (K. Kaszanar) i Le Chiffrea (O. Welles), dvoje neprijateljskih agenata koji bi mogli ugroziti čovječanstvo. Kako bi ih prevario, Bond smisli lukav plan: svaki od njegovih angažiranih ljudi prozvat će se James Bond, tako da će identitet pravoga ostati skriven.