Stara učiteljica opsednuta je mladom učiteljicom koja voli još mlađeg učenika. Nije sapunica nego ozbiljna drama po scenariju Patricka Marbera. Barbara Covett (Judi Dench) je stroga i cinična učiteljica povijesti koja dominira svojim razredom, ali nema prijatelja ni među kolegama, živi s mačkom i u usamljenim satima vodi dnevnik. Sheba Hart (Cate Blanchett) počinje predavati umjetnost u njenoj školi, upoznaje se s Barbarom koja joj pomaže u nastavi i postaju prijateljice. Sheba upoznaje i Barbaru sa svojom obitelji, starijim suprugom (Bill Nighy), buntovnom kćerkom u tinejdžerskim godinama (Juno Temple) i sinom s Downovim sindromom (Max Lewis). Talentirani učenik Steven (Andrew Simpson) počinje se zamimati za Shebu i oni uskoro započinju strastvenu vezu. Kad to shvati Barbara, počinje pretiti kako će razotkriti Shebinu tajnu njenom mužu i celom svetu. Sheba obećava, ali nema snage prekinuti vezu...