Film govori o mladiću Ivanu Naydenovu, koji se preseli iz moderne Moskve u fantastični svet Belogorye. Ovaj paralelni svet naseljavaju likovi iz ruskih bajki, a ispunjen je magijom. Ivan dolazi u sami centar borbe između sila dobra i sila zla, i svi veruju da je na njemu da okonča rat...