Valerie je prekrasna mlada djevojka razapeta između dva muškarca. Zaljubljena je u autsajdera Petera, a roditelji su joj za supruga namijenili bogatog Henrya. Odlučuje pobjeći s Peterom ali onda obitelj zadesi velika tragedija. Vukodlak koji hara tamnim šumama koje okružuju selo ubio je njezinu sestru. Godinama su ljudi održavali primirje s vukodlakom prinoseći mu mjesečne životinjske žrtve. Pod krvavim mjesecom zvijer je povisila ulog i uzela ljudski život. Željni osvete, ljudi zovu poznatog lovca na vukodlake, oca Solomona. Njegov dolazak donosi nesagledive posljedice jer ljudima daje do znanja da vuk danju poprima ljudsko obličje i mogao bi biti bilo tko od njih.