Film se poetično bavi postojanjem paralelnih svetova, duh-telo, civilizacija-džungla, pa se deli na jednake delove. Prvi deo prikazuje priču o srećnoj ljubavi između mladog vojnika i seoskog mladića; drugi deo počinje nestankom mladića i strašnom narodnom pričom o duhu vrača, uhvaćenog u telu tigra, koji dolazi u selo skupiti krvni danak; u trećem delu vojnik u džungli grozničavo traži svoju ljubav.