Radnja filma prati mladog detektiva Dee-a koji dolazi u glavni grad Imperije s namerom da postane policajac. U isto vreme Carica Wu, koja je tek na početku svoje vladavine, je poslala detektivku Yuchi kako bi istražila morske nemani koje terorišu grad noću. Sasvim slučajno Dee pomogne Yuchi u borbi protiv stvorenja. Sumnjičava prema Dee-u koji je stranac u njihovom gradu, Yuchi ga zatvori, ali Dee beži iz zatvora i krene u ličnu istragu kako bi otkrio sve u vezi čudovišta.